베트남 전쟁에 참전한 미국 군인 크리스는 사이공의 한 클럽에서 전쟁 와중에 부모를 잃고 고아가 된 베트남 소녀 킴을 만난다. 두 사람은 사랑에 빠지고 킴은 부모가 정해준 약혼자인 투이를 뒤로 한 채 크리스와 결혼한다. 하지만 전쟁이 막바지에 치달으며 미군은 다급히 철수를 결정한다. 크리스는 헬기로 끌려가서(…) 미국으로 떠나고, 킴은 크리스의 아이를 임신한 채로 혼자 남게 된다. 그리고 호찌민 정부가 들어선다.

킴은 미군에게 협조했다는 죄로 고난의 나날을 보내며 홀로 크리스의 아이 탬을 키운다. 어느 날 월맹군에 협력해 출세한 투이가 킴을 찾아와 탬을 죽이겠다고 협박한다. 킴은 투이를 죽이고 방콕으로 탈출한다. 한편 킴이 죽은 줄로 알고 있던 크리스는 친구의 도움으로 아내와 함께 방콕으로 오게 되고, 킴과 재회한다. 킴은 탬을 데려가 달라고 요구하지만 크리스의 아내는 그것을 거절하고 양육비만을 원조하고 싶어 한다. 킴은 아이를 미국으로 보내기 위해서 권총으로 자살한다.